Стратегії секторного інвестування в умовах фазових коливань економічного циклу
| Назва | Стратегії секторного інвестування в умовах фазових коливань економічного циклу |
| Назва англійською | Sectoral investment strategies in the conditions of phase fluctuations of the economic cycle |
| Автори | Ольга Баторик, Петро Віблий |
| ORCID | 0 | Принадлежність | Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна |
| Бібліографічний опис | Баторик О., Віблий П. Стратегії секторного інвестування в умовах фазових коливань економічного циклу. Галицький економічний вісник. 2025. Том 94. № 3. С. 57-65. |
| Bibliographic description (trans): | Batoryk O., Viblyi P. Sectoral investment strategies in the conditions of phase fluctuations of the economic cycle. Galician economic journal, 2025, vol. 94, no 3, pp. 57-65. |
| Bibliographic description: | Batoryk O., Viblyi P. Sectoral investment strategies in the conditions of phase fluctuations of the economic cycle. Galician economic journal, 2025, vol. 94, no 3, pp. 57-65. |
| UDC: | 339.1 |
| DOI | https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2025.03.057 |
| Ключові слова |
секторне інвестування, економічні цикли, диверсифікація, циклічні сектори, захисні сектори, інвестиційні стратегії |
| Короткий опис |
Досліджено вплив фаз економічного циклу на стратегії секторного інвестування в умовах сучасних глобальних викликів, таких, як пандемія COVID-19 і вторгнення Росії в Україну. Проаналізовано реакції 11 ключових секторів економіки, зокрема технологічного, охорони здоров’я, споживчих товарів, нерухомості, фінансів та інших секторів на коливання економічного циклу: від зростання до піку, рецесії й відновлення. Особливу увагу приділено відмінностям у поведінці циклічних і захисних секторів під час економічних коливань, що дозволяє інвесторам приймати обґрунтовані рішення. Виявлено, що циклічні сектори демонструють більшу чутливість до економічного зростання, коли попит на товари й послуги збільшується, тоді як захисні сектори залишаються стабільними навіть під час рецесії. Крім того, циклічні сектори, такі, як енергетика чи промисловість, за певних умов, наприклад, підвищеного попиту або стратегічної важливості товарів, можуть поводитися як захисні, демонструючи стабільність навіть під час економічних спадів. Завдяки аналізу реакцій секторів на фази економічного циклу можна ефективно використовувати інвестиційні стратегії для мінімізації ризиків та збалансування портфеля. Наприклад, у фазі зростання економіки найпривабливішими є циклічні сектори, такі, як технології, фінанси та споживчі товари тривалого використання, оскільки їхня продуктивність збільшується разом зі зростанням попиту. Під час рецесії інвестори мають зосередитися на захисних секторах, зокрема охороні здоров’я, комунальних послугах і споживчих товарах першої необхідності, які демонструють стійкість і стабільний попит навіть у несприятливих економічних умовах. Детально розглянуто активні та пасивні стратегії інвестування, залежно від фаз економічного циклу. Активне управління передбачає перерозподіл активів та вибір циклічних або захисних секторів відповідно до поточного стану економіки, а пасивне інвестування фокусується на довготермінових стратегіях із використанням диверсифікованих індексних фондів, що мінімізують ризики та забезпечують стабільність незалежно від коливань ринку. Наголошено на розумінні циклічності економіки і її впливу на різні сектори є основою для побудови ефективних інвестиційних стратегій. |
| ISSN: | 2409-8892 |
| Перелік літератури |
|
| References: |
|
| Завантажити |  |
Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY , яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.
